確定申告の書類作成が終わった後に「あ！WelthNaviを忘れてた！」と気付いた。…というところから準備して申告したのでメモ。そんなに難しくない。
●まずは特定口座の源泉徴収有り無しをチェック！
「特定口座って何？」という人もいると思うけれど、そこは深く考えないでほしい。ウェルスナビを申し込んだ人は大抵は申し込んでいて、その口座に入金してるはず。そして申し込みの際には「源泉徴収有り・無し」も選んでいるはず。
確認する方法は、
１．まずパソコンでWelthNaviにログインする。
２．右上あたりにある取引履歴をクリック。
３．最下部あたりにある「電子交付サイトへ」をクリック。
４．このページで検索して1月頃に発行されている「年間取引報告書」をクリック。
５．開いたPDFの右上あたりに「源泉徴収有・無」が記載されている。
●源泉徴収有りを選んでいる場合
確定申告する必要はなし。自動的に税金が徴収されている。ちなみにこちらの方が楽だけど、源泉徴収ありの場合は他の証券口座や過去の損失と損益通算できないので、損することがある。
●源泉徴収なしを選んでいる場合
確定申告する必要がある。このPDFにある情報を確定申告の所定の場所に記載してPDFをプリントアウトして添付して提出する。
●特定口座の源泉徴収有り無しを変更する方法
公式サイトから連絡するしかないらしい。結構早く対応してくれはするけれど、タイミングによってはその年は変更できなくなったりするので、思い立ったら行っておくことをオススメ。
以上、メモでした。
